1. Załączanie plików

Załączanie plików - widok główny

Pliki mogą być dowolnego typu, najpopularniejsze typy są rozpoznawane i oznaczane odpowiednią ikoną. Możliwość załączania plików jest dostępna dla wszystkich modułów – poczty, kontaktów, kalendarza, sprzedaży oraz zadań.

Kilka praktycznych przykładów użycia – załączamy plik, gdy zechcemy:

• mieć przypisaną do klienta ofertę w formacie tekstowym, którą wysłaliśmy mu miesiąc temu,
• pamiętać, jak wyglądał projekt strony www dla klienta, którą przygotował nasz grafik,
• załączyć screenshot Google Maps z miejscem spotkania, które zanotowaliśmy w kalendarzu,
• pokazać przykładowy arkusz kalkulacyjny pracownikowi, któremu zleciliśmy wykonać podobne zadanie.

Nie trudno się domyślić, że taka możliwość pozwala na lepszą organizację pracy, szybsze docieranie do dokumentów oraz finalnie lepszą obsługę klienta.

2. Lista transakcji z klientem

Wprowadziliśmy możliwość łatwego przeglądania listy transakcji dokonanych z wybranym klientem. Pozwala to na szybki rzut okiem określający co i za ile sprzedaliśmy klientowi.

Dodatkowo, transakcje można odfiltrować zgodnie z ustalonymi etapami sprzedaży, co pozwala na sprawny dostęp do interesujących nas pozycji.

Lista transakcji z klientem

3. Edycja notatek

Wielokrotnie pojawiały się pytania o możliwość edycji notatek. Postanowiliśmy wprowadzić taką możliwość – notatki można teraz dowolnie modyfikować. Powiększyliśmy też okno edycji notatek oraz poprawiliśmy użyteczność tego elementu.

Warto przy okazji zaznaczyć, że cały boczny panel został napisany od nowa. Działa teraz szybciej oraz jest łatwiejszy w rozbudowie.

Możliwość edycji notatek

Wymienione tutaj pozycje to najważniejsze zmiany jakie ostatnio wprowadziliśmy. W okresie wakacyjnym wdrożyliśmy kilka mniejszych modyfikacji, m.in:

• lifting list w kalendarzu oraz zadaniach,
• poprawienie wydajność systemu obsługi poczty,
• możliwość zapisania poszczególnych składowych sprzedaży
• zapisywanie historii etapów sprzedaży

W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu.

O Funneli można posłuchać od 8:53, ale zachęcamy do obejrzenia odcinka w całości.

Zapraszamy do oglądania!

Efekt jest taki, że mniej uzewnętrzniamy zmian widocznych dla użytkowników, natomiast celem jest wzmocnienie szkieletu aplikacji, aby wprowadzić w przyszłości dużą porcję zmian w bezbolesny i stabilny sposób.

Dziękujemy za wszystkie Wasze uwagi przesyłane do nas mailowo, ankietami oraz zgłaszane na forum. Wszystkie je traktujemy bardzo poważnie i poddajemy starannej analizie. Część z nich – te najbardziej oczekiwane – będziemy sukcesywnie się je wprowadzać, mają na uwadze oczywiście pewną wizję produktu, którą staramy się cały czas realizować.

Marek pisze między innymi o tym, kiedy może przydać się CRM, kiedy się nie przyda, a także opisuje swoje dotychczasowe doświadczenia w korzystania z prostych CRMów dostępnych online.

Jakiś czas temu autor wspomniał, że będzie pisał tego typu artykuł na swojego bloga. Dodał, że nawiąże do Funneli jako że jest naszym zadowolonym klientem. Finalnie uznaliśmy, że to dobra okazja na konkurs i tym sposobem można wygrać roczny, darmowy dostęp do Funneli.

Jak to zrobić? Dowiesz się czytając artykuł.

Zapraszamy do lektury!

Padło kilka pytań dotyczących modelu SaaS – jak działa, dlaczego w ten sposób, jak wygląda bezpieczeństwo danych, itp.

Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania, rozmowa zeszła na tematy czysto techniczne oraz wdrożeniowe. Zapamiętałem szczególnie jedno pytanie, klient zapytał mnie:

Ile czasu będę musiał czekać od zamówienia usługi do jej uruchomienia?

Przyznam, że zaskoczyło mnie to pytanie. Moje zdziwienie wynikało z tego, iż po prostu przywykłem do faktu, że z aplikacji typu SaaS można korzystać od razu po ich zamówieniu!

Automatycznie więc odpada nam:

• czas potrzebny na zadbanie o właściwą konfigurację maszyny docelowej (o to dba dostawca usługi)
• czas dotarcia do nas wdrożeniowców produktu (przecież nie zawsze zamawiamy produkt z tego samego miasta, a nawet kraju) lub jeśli produkt zostanie nam wysłany pocztą…
• czas potrzebny na instalację produktu na naszym serwerze

Co więcej, jeśli chcemy na początek przetestować wybraną usługę typu SaaS, również możemy to wykonać od ręki. Zazwyczaj usługi tego typu oferują dosyć długi (14 dniowy, 30 dniowy) okres próbny, który zaczyna funkcjonować zaraz po tym, jak dokonaliśmy zamówienia. Oczywiście okres testowy są bezpłatny.

Są ludzie, którzy kochają działać “tu i teraz” oraz lubią mieć wszystko gotowe od ręki. Inni po prostu chcą wspomóc swój biznes oprogramowaniem od zaraz, bez konieczności czekania na wdrożenia oraz uruchomienia rozwiązania.

Obie te grupy – oraz kilka innych nie wymienionych – chcą zapewne mieć swój software dostępny i gotowy do użycia w dowolnym czasie oraz w dowolnym miejscu… ale o tym innym razem :)

Poniżej fragment wywiadu:

JW: Czy możesz oszacować ile czasu pozwala Wam zaoszczędzić Funnela?

JP: Nie wiem dokładnie, bo od początku istnienia Peryskop.pl korzystamy z Funneli, ale gdyby jej nie było na pewno nie obsługiwalibyśmy tak sprawnie naszych klientów. Dzięki niej jeśli ktoś idzie na urlop, nie musi nikomu przekazywać informacji z kim miał się skontaktować i w jakiej sprawie – wszystko jest w Funnelii.

Zapraszamy do lektury!

Widok aktualnych dyskusji na forum

Aby skorzystać z forum, należy wybrać pozycję “forum” z górnego menu znajdującego się w prawym-górnym rogu aplikacji.

Link do forum w górnym menu aplikacji

Treści na forum dostępne są dla wszystkich, natomiast wypowiadać mogą się tylko użytkownicy aplikacji. Zakładamy bowiem, że osoby nie będące użytkownikami nie potrzebują naszej pomocy, nie mogą zgłosić błędu oraz nie mogą zaproponować nowej funkcjonalności. Trudno bowiem odnieść się do aplikacji, nie korzystając z niej :)

Oczywiście osoby nie posiadające konta nadal mogą się z nami kontaktować w tradycyjny sposób – dane kontaktowe dostępne są zarówno na stronie www jak i w dziale kontakt na blogu.

Zapraszamy do dyskusji!

PS. Dla zainteresowanych geeków – forum oparte jest na skrypcie Vanilla. O potencjale tego rozwiązania może świadczyć fakt, iż autorzy tego skryptu znaleźli inwestora, który zainwestował w ich produkt 0,5 miliona dolarów. Nice!

Poniżej fragment opinii z testu:

Funnela to bardzo udana aplikacja dla małych i średnich firm. Cena jest przystępna, interfejs działa szybko, oferuje pełną integrację między wydarzeniami, pracownikami, a klientami.

Zapraszamy do lektury!

Funnela na AK47

W wywiadzie opowiedzieliśmy o naszym spojrzeniu na narzędzia CRM, naszej aplikacji oraz najbliższych planach na przyszłość.

Zapraszamy do lektury.

Co to znaczy? Przede wszystkim, musimy posiadać serwer. Serwer możemy umieścić fizycznie:

• we własnej serwerowni – czyli w klimatyzowanym pomieszczeniu, dbając o odpowiednie zasilanie, archiwizację danych oraz procedury bezpieczeństwa, lub
• w dedykowanej serwerowni – czyli oddajemy nasz serwer pod opiekę zewnętrznej firmie, która dba o to, aby był on bezpieczny i dostępny dla nas za pośrednictwem internetu.

Zainteresowanych głębiej powyższym problemem odsyłam do artykułu na ten temat umieszczonego blogu Pawła Fornalskiego.

Bez względu na to, na które rozwiązanie się zdecydujemy, musimy być zadbać (pośrednio bądź nie) o następujące kwestie:

• zakup serwera – musimy wybrać sprzęt odpowiadający naszym wymaganiom,
• instalację systemu operacyjnego – sama maszyna bez systemu jest bezużyteczna,
• administratora – czyli osobę, która będzie się naszą maszyną opiekować,
• bezpieczeństwo danych, czyli procedurę wykonywania kopii bezpieczeństwa naszych informacji,
• rozbudowę infrastruktury, czyli dołożenie kolejnych maszyn lub rozbudowa aktualnej w przypadku rozwoju firmy

Jeżeli zamiast zajmować się wyżej wymienionymi sprawami wolisz skupić się na swoim biznesie, powinieneś poważnie zainteresować się oprogramowaniem w modelu SaaS. Wszystkie wyżej wymienione obowiązki spoczywają bowiem na dostawcy usługi i są nieistotne dla końcowego użytkownika oprogramowania.

Wynika to z faktu, iż model SaaS zwalnia użytkownika z konieczności posiadania rozbudowanej infrastruktury IT. Jedyne co jest potrzebne w firmie, to łącze internetowe oraz zwykłe komputery z dostępem do internetu. Ciężar zapewnienia zaplecza sprzętowego przejmuje na siebie dostawca oprogramowania.

Jak to wygląda w przypadku Funneli? Aplikacja jest przechowywana na naszych serwerach i zwalniamy naszych klientów od odpowiedzialności za sprzęt. W końcu oni chcą po prostu korzystać z prostego systemu CRM a nie martwić się o sprzęt. Pomijając wygodę, jest to po prostu tańsze… ale o tym innym razem :)